FIT HON TENG

长飞光纤光缆

智通财经APP获悉，光通信概念股普遍下挫，截至发稿，鸿腾精密(06088)跌8.33%，报7.15港元；长飞光纤光缆(06869)跌7.99%，报235港元；汇聚科技(01729)跌7.85%，报16.35港元；剑桥科技(06166)跌6.18%，报123港元。

消息面上，隔夜美股光通信概念股全线重挫，应用光电暴跌超17%，Coherent大跌超11%，Lumentum大跌超8%，康宁大跌超7%。AI产业链明星分析机构SemiAnalysis发布了一份直指AI数据中心两大核心技术路径延期的报告，报告中认为，英伟达800VDC电源架构出货将推迟至2028年，CPO（共封装光学）规模化量产则可能延至2028年乃至2029年。

不过，有报道指出，资深半导体和科技投资记者Tae Kim在其Substack专栏发布了一段在Computex期间对英伟达网络业务高级副总裁Gilad Shainer的一对一专访实录。Shainer在采访中表示，"今天最令人兴奋的事情就是共封装光学，这是技术前沿最领先的方向。"他进一步透露，英伟达已准备好开始出货，合作伙伴Lambda已发布博客确认获得CPO交换机，下半年将加速推进CPO放量，并将从scale-out延伸至scale-up场景。