SpaceX

智通財經APP獲悉，在完成了創紀錄的750億美元IPO後，SpaceX(SPCX.US)首次發行投資級債券，此舉或將拉開大規模舉債的序幕，為人工智能(AI)業務佈局籌措資金。

SpaceX 在文件中表示，已啓動首次高級無抵押債券發行工作，“具體發行將視市場狀況及其他因素而定” 。文件補充道，該批債券屬於SpaceX無抵押債券，償付順序與公司當前及未來所有非次級債務、負債及其他償付義務等同。

媒體此前報道，埃隆·馬斯克旗下的火箭、衞星和人工智能巨頭SpaceX計劃通過此次發債募資至少200億美元。募集資金將用於置換規模相近的短期過橋貸款。截至3月31日，這筆貸款佔公司291億美元長期債務的大部分。

知情人士表示，美國銀行、花旗集團、摩根大通、高盛集團及摩根士丹利共同提供了這筆過橋貸款，且將牽頭承銷本次債券發行。知情人士透露，SpaceX 已委託這些銀行在週一安排與投資者的溝通會。

上週，SpaceX已獲得三大評級機構的投資級債券評級，為降低融資成本鋪平了道路。穆迪和惠譽對SpaceX債務的評級分別為Baa1和BBB+，均比垃圾級高出三個等級。標普全球則給予低一等級的BBB評級。

穆迪表示：“SpaceX的Baa1發行人評級反映了該公司作為世界領先的軌道發射服務提供商和最大的低地球軌道衞星寬帶網絡 Starlink運營商的卓越特許經營實力。”

但該機構也警告稱：“該公司大規模佈局AI基礎設施帶來極高項目落地風險與財務風險，本次評級因此受到壓制；相關業務資本開支密集、自由現金流持續為負，商業化變現前景存在較大不確定性。”

週一美股盤前，SpaceX跌4.52%，報176.642美元。